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指数基金的火爆+资金的大量流入=基金投资的时代已经到来,尤其是指数基金正在成为散户投资者的重要投资选择。 2020年可以说是指数基金的丰收年。对比两市约一半股票下跌的事实,近90%的指数基金今年终于录

指数基金的火爆+资金的大量流入=基金投资的时代已经到来,尤其是指数基金正在成为散户投资者的重要投资选择。

2020年可以说是指数基金的丰收年。对比两市约一半股票下跌的事实,近90%的指数基金今年终于录得正收益。随着全球股市反弹,“买股票不如买基金”的故事不断上演。

年初开始投资该指数的人可能已经赚了很多钱。尤其是白酒和新能源汽车成为年度两大热词,以超100%的回报率霸占榜单。

以此为背景,被动基金势头强劲,产品数量、规模、覆盖面和策略丰富度进一步扩大。 ETF市场持续蓬勃发展,规模超历史新高今年突破百万大关。

同时,指数基金2020年将迎来重大文件。7月31日,证监会发布《公开募集证券投资基金操作指引第3号——指数基金指引》( 《征求意见稿》(以下简称《指引》),包括强化基金管理人专业能力要求、加强标的指数质量管理等六大重点,旨在进一步规范指数基金的投资操作,充分发挥资产配置工具属性,推动更多中长期资金入市。

业内人士表示,当指数基金指引征集结束、指引正式发布后,公募指数产品将迎来更加稳定发展的新时期,更多创新ETF品种将会推出。

近 90% 的指数基金拥有录得正收益

Wind数据显示,今年以来,目前市场上的735只指数基金(不同份额按主码计算)平均收益率达到27%,大幅跑赢上证综合指数指数(13%)与沪深300指数基本持平。但与深证成指(37%)和创业板指数(62%)相比仍有差距。

不过,从个别产品来看,735只指数基金今年以来有近90%实现正收益,近70%跑赢上证指数。这几乎意味着,如果你选择任何一只指数基金,从年初持有到年底,你就非常确定这将是一笔不亏的交易。

另一方面,今年A股市场约有一半股票下跌,“炒股不如买基金”这句老话又听到了。

具体来说,各类被动型指数基金的年回报率基本呈现正态分布:

表现最好的指数基金甚至超过120%,而表现最差的指数基金也有正态分布。摩根大通低波股息基金累计跌幅仅21%,表现最差的ETF产品(华夏人工智能主题ETF)也仅跌12%。

也就是说,即使你遇到了表现最差的基金,你也可能不会像中途买了一只热门股票而做出了错误的选择那样受苦。 (比如,如果你追随葛卫东的脚步,加仓闻泰科技并一直持有到现在,初始资金就缩水了30%。)

白酒和新能源汽车霸榜具体到各个行业,风格基金、白酒、新能源汽车收益翻倍,不愧是指数基金市场年度两大热词。

我们先来看看今年主要行业的整体表现。

申万28个一级行业中,食品饮料板块今年以来累计增长68%,位居第一。其中,白酒年内增长超过140%,黄酒增长120%,做出了突出贡献;国防 军工工业年内增长56%,位居第二。上述两个行业是仅有的两个年增幅超过50%的行业。

同时,与主流指数沪深300指数相比,申万一级行业中还有电力设备、农林牧渔、医药生物等5个行业板块、电子产品和汽车,表现优于或基本保持不变。沪深300指数全年上涨26%。可以说,在市场普遍上涨的情况下2020年,结构性机会也非常明显。

在各类指数基金中,白酒绝对是今年的热门板块。年内仅有的三只回报率超过110%的基金都是白酒基金。回报率最高的鹏华中证酒类ETF(512690.OF)今年已上涨123%!

以12月30日净值计算,另外两只场外酒类指数基金——鹏华中证酒业和招商中证酒业——年化回报率均超过114%和110%分别。

令人惊奇的是,去年市场上最畅销的产品是葡萄酒。今年的冠军ETF并不是去年年初诞生的。两个市场的龙头是招商中证白酒,2019年全年回报率为86.82%。鹏华中证白酒指数基金也录得84%的业绩。

换句话来说,如果你从一开始就持有酒类基金从去年到现在,你的本金会增加四倍。两年时间,中证白酒指数从4183点上涨至18332点,涨幅达338%。

年度排名前十的指数基金剩余席位基本被新能源汽车基金占据。其中三人的退货率超过100%,另外两家的退货率也超过90%。

多家基金跟踪的CS新能源汽车及新能源汽车指数持有情况相似。重仓最多的是比亚迪、汇川技术、宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能等,行业龙头在指数成分股中均拥有较高的市值份额。

今年以来,比亚迪作为新能源汽车的领头羊,累计涨幅超过300%,涨幅超过三倍。与此同时,上述其他主要龙头股年内涨幅也在190%至230%之间。

hQDII指数基金最高收益率不足50%

另外,说到全球股市集体反弹,就不得不看今年QDII指数基金的表现。

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总体来看,专注于海外市场的指数基金和QDII基金今年表现不佳。年内收益率最高的QDII基金涨幅也不足50%,且基本跟踪科技股相关标的。

从表现最好的前20只QDII基金来看,大部分追踪纳斯达克100指数。随着美国股市反弹,该指数今年迄今已上涨 45%。四只QDII基金也追踪中国互联网(50)指数。该指数持有腾讯、阿里巴巴、美团等大量海外中国互联网公司,年初至今涨幅达42%。

美股之外,有3只QDII基金追踪日经225指数,回报率在10%-15%;两只基金追踪德国 DAX 指数,场内和场外回报率差距分别为3%。 12%; 3只追踪英国富时100指数的基金,年内出现显着负回报;超过10只追踪港股市场的QDII基金收益率介乎-10%至10%,追踪目标的恒生小盘、中小盘年内获得正收益。

投资石油油气领域的QDII基金跌幅为今年以来最严重。战宝标普油气基金年内下跌约30%。

很多QDII基金规模都在萎缩。去年规模突破100亿的易方达H股ETF今年也回落至100亿以下,总计98亿元。此外,中国恒生ETF规模为87亿元。除上述两只外,其余QDII指数基金规模均不足50亿元。

值得一提的是,目前国内QDII指数好玩ds对海外股票市场的覆盖仍然不足,没有覆盖印度、越南等新兴市场的主要股指。

新基金规模创历史新高,ETF持续火爆

作为公募基金发行大年,今年新基金规模无疑冲击了历史记录。 Wind数据显示,年内共设立基金1,464只,发行总量31,321.25亿,高于2017年至2019年的总发行规模。

其中,共计发行设立被动型指数基金产品239只,总发行份额为3373.7股。

从发行规模来看,单一债券指数基金产品的平均发行份额远超其他指数类型,发行规模排名前10的产品几乎全部是债券基金。仅华夏新能源汽车ETF(515030.SH)脱颖而出,合计发行份额107.6亿,在所有新发行基金中排名第二。

从发行数量来看,ETF市场持续火爆,年内发行产品数量达到81只,持续呈现爆发式增长。

然而,在爆发式增长的背后,指数基金市场依然呈现出与去年相同的现象:宽基指数基金严重集群化。

据粗略统计,今年新设立的133只被动指数基金中,追踪大盘指数的基金超过50只,其中追踪中证100、500、800指数的基金有所增加。总共有15个。按照不同股票的综合统计,目前仅追踪中证500指数的基金就有40只。

同质化引发了明显的价格战,年费0.2%(0.15%管理费+0.05%托管费等产品)今年不断涌现,或将成为行业主流趋势未来。上另一方面,基金公司纷纷探索处女地,进一步开发行业细分指数和Smart Beta策略。科创50指数推出后不久,易方达基金、工银瑞信、华夏基金、华泰柏瑞等4只科创50成分ETF当天上市,规模均超过50亿元。

以下为今年新发行指数基金排名前10/5的详细情况:

20只指数基金规模突破百亿大关, ETF总规模突破100亿。万亿

随着资金不断流入公募基金市场,今年指数基金整体规模持续扩大。共有20只被动指数基金规模突破100亿,10只突破200亿。

其中,今年两市共有385只ETF(非货币)基金上市交易上市交易份额5032亿,规模突破万亿元大关。

规模最大的中证上证50ETF达461.7亿元,远超其他指数基金,其次是华泰莓瑞沪深300ETF和南方中证500ETF,规模分别为381.5亿元和365.7亿元分别为元。

除了几只老牌的宽基指数基金外,规模超百亿的指数基金中,有一只跟踪证券、白酒、5G和生物医药行业,两只跟踪芯片行业。

其中,不久前成立了两只追踪芯片行业的基金。国泰中华半导体芯片ETF成立一年半,中证半导体芯片ETF成立不到一年,份额就增加了两倍多。 ,规模达到221亿元。

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